自谷歌以来,Groupon筹集了7亿美元的最大互联网IPO

作者:茹仨

<p>Groupon Inc在增加其首次公开募股规模后筹集了7亿美元,成为互联网公司自2004年谷歌公司筹集17亿美元以来最大的IPO</p><p>“日常交易”的全球领导者现称价值近130亿美元将发行量增加500万股至3500万股,每股定价20美元,高于16美元至18美元的初始价格</p><p>这家已有三年历史的公司首次亮相,该公司出售从水疗护理到鼻子工作的各种互联网优惠券,是今年最受关注的产品之一</p><p>它的微小浮动仅占公司的5%以上,并帮助推高了需求和价格</p><p>分析师称,这种限制 - 过去十年中最小的浮动汇率之一 - 应该支持Groupon股价在周五开始在纳斯达克交易时的股票价格</p><p>但从长远来看,他们引用了对谷歌和亚马逊(Amazon.com)这些资金雄厚的竞争的担忧</p><p>需要不断花钱来推动用户增长;在公司改变其IPO申请两次以改变其收入的方式后,对会计的问题</p><p> “Groupon价格昂贵</p><p>128亿美元的估值只能通过低浮动来实现,”以技术为重点的对冲基金公司Connective Capital Management的负责人Rob Romero表示</p><p> “今天对LinkedIn浮动额外股票供应的反应表明股票的供需紧张会扭曲新IPO的估值</p><p>”在公布了出售高达5亿美元股票的提议之后,仍高于其45美元IPO价格的LinkedIn在盘后几个月暴跌9%</p><p>在IPO期间,它已经上市了8.3%的股份</p><p> Pandora Media是一家音乐流媒体服务公司和另一家最近的互联网首席执行官,售出了该公司9.2%的股份</p><p> Groupon的价格为128亿美元,其价格是谷歌去年收购该公司的价格的两倍多</p><p>广泛的批评在周五之后,由于担心公司能够产生长期利润和收入增长,以及现有投资者在某些时候出售部分股票的可能性,Groupon的股票可能会出现波动</p><p>古怪的音乐专业人士和首席执行官安德鲁梅森及其执行团队花了近两周的时间向投资者投球,并解决了对Groupon可复制商业模式的广泛批评,减缓了增长和会计问题</p><p> IPO研究和投资公司IPOX Schuster的创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示,“首次公开募股后的投资者将承担这笔交易的风险</p><p>” “对于一天的交易者而言,这可能是一个很好的交易,在一天内进出,但从长远来看,我不想参与其中</p><p>”为了达成协议,该公司将估值降低了一半左右</p><p>现有股东不卖</p><p>它没有与欧洲和亚洲的潜在投资者会面</p><p>如果由摩根士丹利,高盛和瑞士信贷领导的承销商行使其在IPO(即绿鞋)中购买超过500万股Groupon股票的权利,Groupon将在收费前筹集超过8亿美元</p><p>华尔街将密切关注Groupon周五的展示线索,了解其他备受期待的互联网IPO(来自Facebook或Zynga等)可能会如何表现</p><p> LinkedIn在5月交易的第一天飙升,并远远高于其45美元的IPO价格</p><p>潘多拉的股价最初飙升,随后大跌</p><p>其股价周四低于16美元的IPO价格,仅略高于15美元</p><p> Groupon“是一家允许每天向1.5亿消费者推销产品的公司</p><p>世界上没有其他公司曾经拥有这种类型的产品,....